0916境外融資咨詢業(yè)務(wù)介紹(doc)
境外上市融資咨詢業(yè)務(wù)簡介 南京藍(lán)鯨咨詢有限公司 目 錄 藍(lán)鯨咨詢公司簡介 3 藍(lán)鯨咨詢投資咨詢部簡介 5 藍(lán)鯨咨詢境外上市融資服務(wù)流程 6 境外上市規(guī)劃咨詢 7 境外上市公司業(yè)績提升咨詢 9 境外上市業(yè)務(wù)重組咨詢 10 境外上市治理結(jié)構(gòu)咨詢 11 境外上市財務(wù)構(gòu)架咨詢 11 境外上市常規(guī)性準(zhǔn)備咨詢 11 境外上市培訓(xùn)課程 12 藍(lán)鯨咨詢公司簡介 南京藍(lán)鯨咨詢有限公司設(shè)立于1998年8月。藍(lán)鯨咨詢幫助管理者、企業(yè)及其他組織， 通過分析和解決管理問題，識別和把握商機(jī)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，推動變革，以咨詢產(chǎn)品、咨詢 服務(wù)、管理培訓(xùn)、管理工具、管理工藝、管理標(biāo)準(zhǔn)的形式，提供并輔導(dǎo)實施專業(yè)性的管 理咨詢解決方案，從而提升企業(yè)及其他組織的管理能力，創(chuàng)造核心競爭力！ 藍(lán)鯨咨詢是我國第一批管理咨詢公司。數(shù)年來，藍(lán)鯨咨詢潛心發(fā)展，連續(xù)被評為江 蘇省“AAA”級（最高級）信譽(yù)咨詢企業(yè)，江蘇省科技咨詢協(xié)會常務(wù)理事和副秘書長單位， 獲得多項江蘇省科技進(jìn)步獎和其他省部級獎勵，被業(yè)界譽(yù)為最具成長性的管理咨詢公司 ，被客戶譽(yù)為最受信賴的管理咨詢公司。 藍(lán)鯨咨詢管理思想先進(jìn) 藍(lán)鯨咨詢始終追尋、挖掘、消化和吸收國際國內(nèi)的先進(jìn)管理思想和管理方法，并將 其轉(zhuǎn)化為企業(yè)實際的應(yīng)用工具和管理工藝。藍(lán)鯨咨詢不僅自主研究開發(fā)了系列的管理咨 詢服務(wù)產(chǎn)品，自主研究開發(fā)了豐富的管理工具，還自主研究開發(fā)了系統(tǒng)的管理工藝。藍(lán) 鯨咨詢不斷開展管理創(chuàng)新，推動了企業(yè)管理技術(shù)進(jìn)步。 藍(lán)鯨咨詢管理人才卓越 藍(lán)鯨咨詢擁有經(jīng)驗豐富、業(yè)績優(yōu)秀、勇于創(chuàng)新、充滿活力的咨詢專家團(tuán)隊。藍(lán)鯨咨 詢專家具有系統(tǒng)的高層次專業(yè)管理知識；大多具有碩士學(xué)位或中高級職稱；具有快速、 持續(xù)見效的實施和培訓(xùn)技能。藍(lán)鯨咨詢專家在長期客戶服務(wù)中積累了豐富的實踐經(jīng)驗， 掌握了與企業(yè)實際情況緊密結(jié)合的先進(jìn)咨詢方法。藍(lán)鯨咨詢專家具有承擔(dān)重大管理咨詢 業(yè)務(wù)的能力。隨著專業(yè)人才的不斷加盟，藍(lán)鯨咨詢專家的解決問題的能力和管理咨詢的 技能不斷提升。 藍(lán)鯨咨詢發(fā)揮學(xué)習(xí)型組織的優(yōu)勢，與國內(nèi)外著名咨詢公司建立了合作伙伴關(guān)系。國 內(nèi)外經(jīng)濟(jì)管理和技術(shù)工程方面的知名專家教授經(jīng)常與藍(lán)鯨咨詢開展學(xué)術(shù)交流活動。 藍(lán)鯨咨詢業(yè)務(wù)門類齊全 藍(lán)鯨咨詢是綜合性的管理咨詢公司，為企業(yè)提供全面的管理咨詢服務(wù)。 藍(lán)鯨咨詢的主要管理咨詢產(chǎn)品包括：商業(yè)模式轉(zhuǎn)型（SMT）、五位一體營銷（5IWM） 、鉆石人才結(jié)構(gòu)（DTPC）、價值成本管理（VCM）。 藍(lán)鯨咨詢的主要管理咨詢服務(wù)包括：(1)公司治理結(jié)構(gòu)咨詢；(2)公司戰(zhàn)略、文化、 組織、流程、制度咨詢；(3)公司計劃管理咨詢；(4)銷售管理、渠道管理、客戶關(guān)系管 理、營銷信息管理、品牌管理、廣告管理、促銷管理、市場調(diào)查等營銷管理咨詢；(5)預(yù) 算管理、財務(wù)管理、會計核算、成本管理等投資理財咨詢；(6)崗位管理、考核管理、薪 酬管理、合同管理等人力資源管理咨詢；(7)現(xiàn)場管理、主作業(yè)排程、產(chǎn)能管理、作業(yè)計 劃與控制等生產(chǎn)作業(yè)管理咨詢；(8)新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)管理、工藝管理咨詢；(9)采購與 物流管理、外協(xié)管理、采購商與外協(xié)商管理咨詢；(10)房地產(chǎn)管理、設(shè)備管理咨詢；⑾管 理軟件與信息化咨詢；⑿形象管理咨詢；⒀質(zhì)量計量管理、安全環(huán)保管理咨詢。 藍(lán)鯨咨詢的主要管理培訓(xùn)服務(wù)包括：(1)面向企業(yè)家的藍(lán)鯨管理論壇；(2)面向部門 經(jīng)理和主管的藍(lán)鯨管理學(xué)苑；(3)面向班組長的藍(lán)鯨管理教室；(4)面向一線員工的藍(lán)鯨 管理營地。 藍(lán)鯨咨詢服務(wù)行業(yè)眾多 藍(lán)鯨咨詢每年為數(shù)十家企業(yè)提供高質(zhì)量、高效能的咨詢服務(wù)。六年來，藍(lán)鯨咨詢在 我國工商企業(yè)中擁有大量長期客戶。在藍(lán)鯨咨詢的客戶中，既有大型企業(yè)集團(tuán)和上市公 司，也有中小企業(yè)；既有國有企業(yè)和集體企業(yè)，也有民營企業(yè)和外商投資企業(yè)；既有制 造業(yè)和商業(yè)企業(yè)，也有房地產(chǎn)和娛樂休閑企業(yè)。 藍(lán)鯨咨詢投資咨詢部簡介 藍(lán)鯨咨詢投資咨詢部擁有一支集投資專家、財務(wù)專家和注冊會計師于一體的專業(yè)團(tuán) 隊，并且具有多年的投資、融資服務(wù)經(jīng)驗。 投資咨詢部主要業(yè)務(wù)范圍包括：項目融資管理、項目建議書、可行性研究、上市規(guī) 劃、稅務(wù)與會計咨詢、代理注冊、融資成本管理、融資渠道選擇、融資工具選擇、股份 制改造、中介機(jī)構(gòu)評估與選擇等。 其中，藍(lán)鯨投資咨詢部重點咨詢業(yè)務(wù)是境外上市融資咨詢。該咨詢業(yè)務(wù)的主要服務(wù) 范圍和內(nèi)容包括： （1）境外上市規(guī)劃咨詢； （2）境外上市業(yè)務(wù)重組咨詢； （3）境外上市法人治理結(jié)構(gòu)咨詢； （4）境外上市財務(wù)架構(gòu)咨詢； （5）境外上市公司業(yè)績提升咨詢； （6）境外上市常規(guī)性準(zhǔn)備咨詢； （7）融資成本管理； （8）融資渠道選擇； （9）融資工具選擇； （10）項目融資管理； 藍(lán)鯨咨詢境外上市融資服務(wù)流程 境外上市規(guī)劃咨詢 藍(lán)鯨咨詢上市規(guī)劃咨詢服務(wù)主要包括以下三大方面的內(nèi)容： 1．分析研究與戰(zhàn)略制定 （1）業(yè)務(wù)研究 藍(lán)鯨咨詢將首先調(diào)查和研究企業(yè)的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、企業(yè)的管理層和股權(quán)結(jié)構(gòu) 、企業(yè)管理水平等。在現(xiàn)狀調(diào)研的基礎(chǔ)上藍(lán)鯨將對公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行診斷，分析公司業(yè) 務(wù)現(xiàn)狀及其管理水平與上市公司標(biāo)準(zhǔn)的差距，同時對如何縮小差距提出規(guī)劃與設(shè)計方案 。 （2）戰(zhàn)略目標(biāo) 藍(lán)鯨咨詢將分析公司的戰(zhàn)略，以及在戰(zhàn)略指引下的戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分。同時，藍(lán)鯨將分 析這些戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的支撐條件；并分析公司上市與支撐條件的關(guān)聯(lián)性，以及公司如何 達(dá)成支撐條件。 2．內(nèi)部構(gòu)架安排 （1）業(yè)務(wù)重組 藍(lán)鯨咨詢將針對集團(tuán)公司多種業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，分析并重組現(xiàn)有的業(yè)務(wù)布局，確定集團(tuán) 公司主要的業(yè)務(wù)范圍。 （2）主營業(yè)務(wù)選擇 藍(lán)鯨咨詢將針對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)動態(tài)發(fā)展歷程，在業(yè)務(wù)重組的基礎(chǔ)上，分析公司未來 主營業(yè)務(wù)的走向，確定未來上市時所要求的主營業(yè)務(wù)。 （3）股東與股權(quán)結(jié)構(gòu) 藍(lán)鯨咨詢將分析公司現(xiàn)有股東和股權(quán)結(jié)構(gòu)，提出為滿足上市規(guī)則的股東和股權(quán)結(jié)構(gòu) 改進(jìn)方案與實施方案。 （4）改制與制度安排 藍(lán)鯨咨詢將針對公司現(xiàn)有所有制形式和管理制度模式，提出為適應(yīng)上市規(guī)則要求的 所有制結(jié)構(gòu)和管理制度模式。 （5）財務(wù)制度規(guī)范 藍(lán)鯨咨詢將為公司分析不同上市證券市場對財務(wù)制度的要求，并為企業(yè)規(guī)范財務(wù)制 度提出合理化方案。 （6）業(yè)績要求分析 藍(lán)鯨咨詢將對公司現(xiàn)有的業(yè)績進(jìn)行分析，確定公司在上市所要達(dá)到的業(yè)績目標(biāo)，并 對實現(xiàn)這種業(yè)績目標(biāo)的策略和方法進(jìn)行規(guī)劃。 3．外部選擇 （1）證券市場選擇 藍(lán)鯨咨詢將基于對公司的調(diào)研結(jié)果，并結(jié)合證券市場的上市要求，分析對于公司來 說，不同上市證券市場的優(yōu)勢和劣勢，從而協(xié)助企業(yè)選擇合適的上市證券市場。 （2）上市方式選擇 藍(lán)鯨咨詢根據(jù)企業(yè)的狀況，對于上市方式進(jìn)行選擇?？蛇x擇的上市方式包括境內(nèi)上 市、境外直接上市、境外間接上市和其它境外上市方式。 （3）上市時間的規(guī)劃 藍(lán)鯨咨詢將針對公司的戰(zhàn)略目標(biāo)以及公司內(nèi)部能力，建立境外上市公司的培育標(biāo)準(zhǔn) ，分析與規(guī)劃公司上市前一段時期內(nèi)分階段完成的目標(biāo)；同時，藍(lán)鯨還幫助企業(yè)分析實 現(xiàn)不同階段目標(biāo)的有效途徑和方法。 （4）中介機(jī)構(gòu)選擇 藍(lán)鯨咨詢將建立境外上市融資中介機(jī)構(gòu)的參考標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助企業(yè)選擇與考察境外知名 的投資銀行、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、投資咨詢公司。境外上市所需中介機(jī)構(gòu)包括 主承銷商、會計師、律師等。中介機(jī)構(gòu)的選擇至關(guān)重要。 境外上市公司業(yè)績提升咨詢 藍(lán)鯨咨詢認(rèn)為，公司的發(fā)展離不開“業(yè)績”和“資金”兩個輪子的驅(qū)動；而且，業(yè)績是 “前輪”，資金是“后輪”，企業(yè)首先要確?！扒拜啞钡慕】凋?qū)動，也就是說，企業(yè)首先必須 持續(xù)提升內(nèi)部能力和內(nèi)部業(yè)績。同時，“后輪”的強(qiáng)勁驅(qū)動力也將會進(jìn)一步加速公司的成 長與發(fā)展。 因此，藍(lán)鯨咨詢認(rèn)為，公司在規(guī)劃上市的同時，很有必要從企業(yè)自身出發(fā)，分析公 司進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸，找出提升公司業(yè)績的“關(guān)鍵要素”。 藍(lán)鯨咨詢可以為公司量身定做業(yè)績提升的管理功能、策略與方法，主要可選擇的管 理功能包括： （1）商業(yè)模式轉(zhuǎn)型； （2）精細(xì)化市場推廣與渠道建設(shè)； （3）人力資源薪酬與考核設(shè)計； （4）客戶關(guān)系管理規(guī)劃與設(shè)計； （5）集成產(chǎn)品營銷與集成產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)營模式設(shè)計； （6）企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃與選型等。 境外上市業(yè)務(wù)重組咨詢 為了能夠?qū)崿F(xiàn)集團(tuán)企業(yè)的部門業(yè)務(wù)單元上市，藍(lán)鯨咨詢可以幫助集團(tuán)企業(yè)重組相關(guān) 業(yè)務(wù)，挑選出最適合上市的業(yè)務(wù)單元，從而確保在獲得上市融資收益的同時降低上市風(fēng) 險。 在進(jìn)行業(yè)務(wù)重組的過程中，藍(lán)鯨咨詢是使用“市場增長率與市場占有率矩陣”、“市場 吸引力與競爭力矩陣”、“產(chǎn)品線規(guī)劃”等多方面的工具和方法，來科學(xué)地對集團(tuán)企業(yè)原有 業(yè)務(wù)進(jìn)行重組。 境外上市治理結(jié)構(gòu)咨詢 藍(lán)鯨咨詢將根據(jù)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，設(shè)立針對公司的、適合公司長遠(yuǎn) 發(fā)展的、滿足上市條件的境外上市治理結(jié)構(gòu)。 境外上市治理結(jié)構(gòu)咨詢的主要內(nèi)容包括： （1）股份公司的改制； （2）注冊資本的達(dá)標(biāo)； （3）國外和國內(nèi)資本的分配； （4）上市后的股本結(jié)構(gòu)； （5）組織結(jié)構(gòu)重組； （6）業(yè)務(wù)流程再造； （7）決策系統(tǒng)的構(gòu)建； （8）內(nèi)部控制制度的建立； （9）業(yè)績管理系統(tǒng)的建立等。 境外上市財務(wù)構(gòu)架咨詢 藍(lán)鯨咨詢將對公司原有財務(wù)架構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計，不僅要能夠滿足境外上市的要求， 也要能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)稅安排。藍(lán)鯨咨詢將對會計記錄體系、會計報表體系進(jìn)行重新設(shè)計，以 滿足公司個性化的需求。 境外上市常規(guī)性準(zhǔn)備咨詢 中介機(jī)構(gòu)的選擇、聯(lián)系、代理 藍(lán)鯨咨詢公司協(xié)助企業(yè)選擇保薦人、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、審計師事務(wù)所和 投資機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)。 申請文件的準(zhǔn)備 （1）向中國證監(jiān)會提交的文件 向中國證監(jiān)會提交的文件主要包括商業(yè)計劃書、招股說明書、公司申請報告、上市 保薦人對公司發(fā)行上市可行性出具的分析意見及承銷意向報告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文件等。 （2）向交易所提交的文件 向交易所提交的文件包括一般介紹性資料和有關(guān)公司業(yè)績資料兩類。其中一般介紹 性資料包括公司主要銀行、保薦人、授權(quán)代表、律師、資產(chǎn)評估師、股票過戶登記處的 姓名或名稱、住址或地址以及相關(guān)職業(yè)資格證；公司的注冊成立的日期和所在國家以及 該申請人注冊成立所依據(jù)的法定權(quán)力；按照創(chuàng)業(yè)板上市文件規(guī)定提供公司章程中的相關(guān) 細(xì)則等。有關(guān)公司業(yè)績資料主要包括活躍業(yè)務(wù)紀(jì)錄聲明、業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明、籌資所得用途 、會計師報告等。 公關(guān)咨詢 藍(lán)鯨咨詢協(xié)助企業(yè)努力通過中國證監(jiān)會的審批和交易所的上市申請，并協(xié)調(diào)企業(yè)與 中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。 境外上市培訓(xùn)課程 長期以來，藍(lán)鯨咨詢公司根據(jù)境外上市企業(yè)對各種上市知識的需要，不斷完成培訓(xùn) 課程體系，現(xiàn)主要策劃了如下課程： （1）世界八大證券市場上市規(guī)則、費(fèi)用和流程之對比分析； （2）中國民營企業(yè)如何在香港創(chuàng)業(yè)板上市； （3）公司如何進(jìn)行系統(tǒng)的上市規(guī)劃； （4）證券市場與中介公司的評估與選擇； （5）境外上市公司的法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)立與法律規(guī)范； （6）境外上市公司的財務(wù)構(gòu)架與財務(wù)制度規(guī)范； （7）境外上市公司的上市業(yè)績要求與投資項目選擇； （8）境外上市公司的業(yè)績提升之方法剖析。 ----------------------- 海外中介機(jī)構(gòu)介入制定申請及上市文件 海外私募 取得中國證監(jiān)會海外發(fā)行上市批準(zhǔn) 公司設(shè)立、工商登記 6．常規(guī)性準(zhǔn)備 開始上市交易 編制報批文件 資產(chǎn)評估審計 聘請顧問公司 1．上市規(guī)劃 2．業(yè)績提升策略選擇 3．公司業(yè)務(wù)重組 4．法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)立 5．財務(wù)架構(gòu)設(shè)計 公募發(fā)行 提交上市申請 接受審計和注冊登記
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