私人銀行的營銷大單——與企業(yè)戶的相生相愛課程背景：私人銀行客戶的圈層中，近60以上多是大，中，小型企業(yè)主。私人銀行的業(yè)務通常圍繞著家族的私人銀行業(yè)務。對于企業(yè)主與私人銀行在本業(yè)經營及其關聯(lián)性亦是有重大合作的。而且私人銀行的營銷大單是從這理來的。在國內，私人銀行的經營模式有三大類，家族辦公室，投資銀行，全能銀行；倒不如說，國內私人銀行的業(yè)務有三大板塊：大零售，大資管，大投行。企業(yè)主的私人銀行客戶在大資管，大投行及全能銀行中多有可以合作的業(yè)務。保險保單融資，上市公司股權融資，房產抵押貸款，S基金投資，S基金融資，上市公司債權融資，離岸信托業(yè)務等等。以上每項業(yè)務，對傳統(tǒng)私人銀行業(yè)務來說，都是營銷大單

 鄭宇成查看詳情

同頻服務——高端私人銀行客戶的投資心理學課程背景：高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個基礎下，對我們私人銀行家來說有好有壞。好的是與客戶的關系很好，壞的是對整個客戶的投資組合的績效要擔負大部分責任。所以建立私人銀行客戶的投資理念，是門藝術，值得玩味。建立投資理念的工作，除了平時的交流外，推薦投資類書籍，推薦公司舉辦的論談，不時安排IC 到訪說明，發(fā)送市場專家的評論，都是不錯的方式。重點還是真正了解私人銀行客戶的投資理念。課程收益：● 讓學員了解與客戶談論投資實務時的考慮層面，讓學員建立客戶的投資理念的過程，深刻了解，這也是一種服

 鄭宇成查看詳情

推陳致新——私人銀行家的自我打造及精進課程背景：私人銀行業(yè)起源于16世紀的歐洲，經歷過全世界大大小小的戰(zhàn)爭，天災，人禍，私人銀行業(yè)的市場規(guī)模仍然持續(xù)成長，而且多樣化。產業(yè)核心是服務，服務的核心是私人銀行家的素質及專業(yè)。加上時代的不斷演變，高素質，強專業(yè)，經驗豐富的私人銀行家就灸手可熱。另外多年累積的亦友亦投資顧問的接近親人關系，私人銀行家已有世襲制度的事實的存在了。海外家族信托是最好的例子，家族財富傳承下一代。家族信托的投資顧問也交接至下一代。私人銀行家可以說是愈老愈值錢，信任度高。當然私人銀行家的自我要求也是非常高的。不論是專業(yè)知識，人生歷練，應對進退，職業(yè)道德，再學習的價值觀等等都是不可或

 鄭宇成查看詳情

從全球宏觀經濟剖析到私人銀行客戶的資產配置課程背景：全球進入一個非常動蕩的時代，各類指標出現(xiàn)反應不及或是落后現(xiàn)象。全球宏觀經濟的剖析放在重大事件的分析及預測，對高端私人銀行客戶的資產配置較為有利。全球利率，全球通膨，全球能源，全球糧食，地域戰(zhàn)爭，地緣政治，疫情發(fā)展，新興產業(yè)，古老歷史為鑒.提供我們私人銀行客戶作深度交流及投資決策。在這個基礎下，對我們私人銀行家來說是非常挑戰(zhàn)的時代。懂金融，還要懂國際政治，懂歷史。好的是與客戶的關系更加緊密，壞的是對整個客戶的投資組合的績效要操心許多。所以建立私人銀行客戶的投資理念，是門藝術，值得玩味。重點還是幫助私人銀行客戶的投資獲利及穩(wěn)定。課程收益：● 讓學

 鄭宇成查看詳情