章：互聯(lián)網(wǎng)時代下的消費金融一、中國消費金融市場發(fā)展?fàn)顩r1、國內(nèi)消費貸款增長模式數(shù)量分析案例分析：三大代表金融消費企業(yè)“先行者”——期望與現(xiàn)實之間的糾結(jié)案例分析：日本、美國、歐洲消費金融市場發(fā)展“金融創(chuàng)新”——創(chuàng)新決定消費金融企業(yè)的生死之地二、國內(nèi)消費金融發(fā)展不均衡性討論：“目前我們的產(chǎn)品是否滿足市場需求”——參訓(xùn)學(xué)員群論1、如何看待客戶的終身價值2、客戶的理財行為分析3、客戶信任心理分析案例分析：某金融消費企業(yè)產(chǎn)品分析第二章：消費對國民經(jīng)濟的貢獻1、消費金融數(shù)據(jù)分析國內(nèi)近5年消費經(jīng)濟對GDP貢獻美國近5年消費經(jīng)濟對GDP貢獻中美兩國投資對GDP的數(shù)據(jù)剖析案例分析：數(shù)據(jù)掘金，從數(shù)據(jù)中看到并分析目

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開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——團隊建設(shè)開啟改變之門——理財服務(wù)對金融行業(yè)的意義與價值理財服務(wù)再定位，為什么需要理財服務(wù)？對行業(yè)及個人的意義與價值大格局的思考視頻分享——單元：理財業(yè)務(wù)中兩大服務(wù)核心——養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的意義養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的目標(biāo)經(jīng)濟發(fā)展對養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的指引養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃對金融從業(yè)人員的契機第二單元：客戶開發(fā)中的理財性格分析客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察不同客戶的行為特征分析個性特質(zhì)對理財風(fēng)格的影響不同層次客戶的需求判斷客戶理財風(fēng)格覺察識別、分析與應(yīng)用客戶理財心理識別與分析自我風(fēng)格覺察與分析自我定位與優(yōu)勢分析了解自己的銷售行為與模式

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開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——團隊建設(shè)單元：理財服務(wù)定位分析理財服務(wù)再定位理財師的定位理財客戶的定位第二單元：中高端客戶的理財性格識別客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察不同客戶的行為特征分析個性特質(zhì)對理財風(fēng)格的影響不同層次客戶的需求判斷客戶理財風(fēng)格覺察識別、分析與應(yīng)用客戶理財心理識別與分析自我風(fēng)格覺察與分析自我定位與優(yōu)勢分析了解自己的銷售行為與模式習(xí)慣性行為對客戶開發(fā)與服務(wù)的影響認(rèn)識自我之“理財風(fēng)格評測”第三單元：中產(chǎn)群體客戶的信息收集、分析針對中產(chǎn)群體客戶的信息收集技巧理財客戶信息分析財富健康三大標(biāo)準(zhǔn)視頻分享——工具分享——客戶信息收集表工具與使用模擬演練——現(xiàn)場客戶信息收集與分

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講：銀行盈利模式的變化信貸為王的時代漸行漸遠(yuǎn)中間業(yè)務(wù)收入漸成主角銀行網(wǎng)點個金條線主銷產(chǎn)品的三大分類第二講：電子類產(chǎn)品一、網(wǎng)上銀行產(chǎn)品原理與特點目標(biāo)客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理二、短信通產(chǎn)品原理與特點目標(biāo)客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理三、手機銀行產(chǎn)品原理與特點目標(biāo)客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理四、貸記卡產(chǎn)品原理與特點目標(biāo)客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理第三講：理財類產(chǎn)品一、人民幣理財產(chǎn)品原理與特點目標(biāo)客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理二、銀保通產(chǎn)品原理與特點目標(biāo)客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理三、證券產(chǎn)品原

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開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——團隊建設(shè)單元：理財、理財師、理財操作的價值與意義理財——服務(wù)再定位，為什么需要理財服務(wù)？理財師的定位對行業(yè)及個人的意義與價值大格局的思考討論思考——理財與本職工作的聯(lián)系與促進第二單元：理財六大流程之客戶開發(fā)與信息收集理財客戶關(guān)系開發(fā)客戶理財性格分析客戶的理財性格識別理財性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用理財客戶信息收集財務(wù)與非財務(wù)信息收集風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好理財目標(biāo)的確認(rèn)視頻分享——工具分享——客戶信息收集表工具與使用第三單元：理財六大流程之客戶信息評價理財客戶信息分析財富健康三大標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流評價資產(chǎn)負(fù)債評價保障力評價投資資產(chǎn)與配置評價稅賦評價資產(chǎn)傳承評價課程

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