培訓提綱：一、客戶心理分析與需求發(fā)掘策略1. 客戶心理學與需求發(fā)掘術2. 客戶風險偏好分析與價值取向評估3. 客戶生命周期分析與資產(chǎn)配置策略二、家庭與企業(yè)財務報表分析與預算1. 家庭財務報表編制、分析與財務預算2. 大中型企業(yè)財務報表簡單分析策略3. 中小微企業(yè)財務報表的簡易編制技巧與分析策略4. 基于財務報表的投資策略與財務管理技巧三、資產(chǎn)配置與財富管理基礎技能介紹1. 財務報表分析技術2. 資產(chǎn)評估與估值理論3. 生命周期分析與財富管理需求評估4. 金融產(chǎn)品特征分析與金融市場基礎5. 投資組合理論與財富管理技巧6. 基于個人、家庭或企業(yè)的綜合財富管理方案設計、實施及動態(tài)調(diào)整技巧8. 投資績

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量化投資組合管理基礎1.1 收益風險匹配與量化投資流程設計l 投資理念與投資風險l 量化投資流程設計l 信息搜集技巧1.2 投資組合理論及其實踐l 投資收益的概率分布分析l 優(yōu)投資組合技巧簡介l 資本資產(chǎn)定價模型內(nèi)涵及其投資意義剖析l 特征組合的概念及其實踐1.3 風險分析方法與模型l 套利定價理論及APT模型l 風險分析l 在險價值（VaR）分析2. 量化投資策略設計2.1 阿爾法因子估值策略與技巧l 阿爾法投資策略評估基礎指標設計l 信息參數(shù)選擇及多期信息比率的事前選擇問題2.2 量化投資因子分析：l 價值因子l 數(shù)量因子l 動量因子2.3 量化投資技巧與價值創(chuàng)造策略工具l 估值框架l 自

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1. 金融市場概述1.1 固定收益類金融市場介紹：企業(yè)債、金融債及其他1.2 股權類金融市場介紹：IPO及其他1.3 衍生金融市場介紹：如何利用金融工具規(guī)避甚至運營風險？2. 特種金融市場專題介紹2.1 銀行間市場介紹：非銀行金融與非金融主體能介入銀行間市場嗎？2.2 影子銀行專題：融資租賃類企業(yè)到底在影子銀行系統(tǒng)中居于何種地位？2.3 資產(chǎn)證券化專題：融資租賃類企業(yè)如何利用企業(yè)資產(chǎn)證券化管理風險？3. 典型金融市場專題3.1 房產(chǎn)類資產(chǎn)相關金融市場業(yè)務介紹：REITs及其他衍生創(chuàng)新業(yè)務有哪些？3.2 有形資產(chǎn)相關金融創(chuàng)新業(yè)務介紹：企業(yè)如何取得有形資產(chǎn)？1.3 實體類企業(yè)融資戰(zhàn)略研究：企業(yè)如何

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培訓內(nèi)容提綱：主題一：租賃相關基礎知識1. 租賃基本概念1.1 租賃的基本內(nèi)涵：企業(yè)為什么要介入租賃業(yè)務？1.2 主要租賃類型——直接租賃、經(jīng)營性租賃、融資租賃與金融租賃，哪款更適合你？1.3 租賃的利弊分析：租賃對于企業(yè)意味著什么？2. 租賃的實踐經(jīng)驗2.1 租賃業(yè)務的國際發(fā)展經(jīng)驗介紹：我們的差距在哪里？2.2 租賃業(yè)務在國內(nèi)發(fā)展情況：租賃類機構未來發(fā)展空間幾何？2.3 租賃業(yè)務典型案例分享：典型租賃業(yè)務應該如何做呢？培訓時長（建議）：0.5天主題二：融資租賃業(yè)務操作技巧3. 融資租賃業(yè)務介紹3.1 融資租賃業(yè)務特點介紹：經(jīng)營性租賃、融資租賃與金融租賃業(yè)務優(yōu)勢何在？3.2 融資租賃業(yè)務的法律

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培訓提綱1、資產(chǎn)證券化的基本原理　　1.1 資產(chǎn)證券化的定義　　1.2 資產(chǎn)證券化的分類　　1.3 資產(chǎn)證券化的基礎資產(chǎn)　　1.4 資產(chǎn)證券化的交易結構　　1.5 資產(chǎn)證券化的參與機構　　1.6 資產(chǎn)證券化的增信措施　　1.7 小結2、資產(chǎn)證券化市場發(fā)展概況　　2.1 資產(chǎn)證券化政策法規(guī)　　2.2 信貸資產(chǎn)證券化　　2.3 企業(yè)資產(chǎn)證券化　　2.4 小結3、資產(chǎn)證券化的投資要點　　3.1 為何要參與資產(chǎn)證券化？　　3.2 如何去分析資產(chǎn)證券化？　　3.3 小結4、資產(chǎn)證券化案例分析　　4.1 企業(yè)債權類（銀行間）　　4.2 公用事業(yè)類（交易所）　　4.3 融資租賃類（銀行間 交易所）　　4.4

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1. 資產(chǎn)證券化的新政策梳理：政策法規(guī)環(huán)境解讀1.1 資產(chǎn)證券化的市場環(huán)境與歷史沿革：國際經(jīng)驗與中國實踐1.2 資產(chǎn)證券化的新法規(guī)梳理與解讀：政策法規(guī)全面梳理1.3 基礎資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)池的構建和管理：資產(chǎn)證券化基本思路與邏輯框架1.4 特殊目的載體（SPV）的組織形式與角色承擔：角色定位與現(xiàn)實爭議綜述1.5 資產(chǎn)證券化相關法律風險規(guī)避策略：債權讓與、SPT模式、基礎資產(chǎn)“真實出售”及其他2. 資產(chǎn)證券化的原理、結構設計與創(chuàng)新：資產(chǎn)證券化的交易結構設計與策略框架構建2.1 資產(chǎn)證券化的交易結構設計：風險隔離、優(yōu)級/次級分層結構、信用觸發(fā)機制；過手架構與支付架構的異同比較 2.2 資產(chǎn)證券化的

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